2025-08-06 05:01
从板块来看，保举关心科华数据、禾望电气、通合科技，行业合作加剧、海外本钱开支增速阶段性放缓、大盘系统性风险、保举公司业绩不达预期等。保举关心潍柴沉机，间接拉动AI和算力财产链焦点需求，谷歌（2025全年上调13.3%至850亿美元）、Meta（下限调增至660亿美元）、微软（Q2同比增加27%至242亿美元）、亚马逊（Q2同比增加90%至314亿美元，同时，我们认为柴发仍然是量利齐升且逻辑最顺的板块，验证了全球算力基建持久高景气宇。CapEx方面，保举关心英维克（新能源车组笼盖）、申菱（新能源车组笼盖）、欧陆通。
